David is een getalenteerde breakdancer die het publiek betovert met zijn moves. Zijn moeder Mery steunt hem in zijn ambitie om de top te bereiken. Ze doen alles samen. Hoewel Mery als tiener haar geboorteland Armenië ontvluchtte, speelt de voortdurende oorlog nog altijd een belangrijke rol in het leven van de familie. David wil niets liever dan goedmaken wat zijn moeder heeft verloren. Hij komt echter op een leeftijd waarop hij begint te twijfelen. Dansend en draaiend zoekt hij een manier om contact te maken met zijn emoties.